Carmignac Portfolio Climate Transition F EUR Acc | +13.4 % | -13.8 % | +15.0 % | +10.6 % |
Indice di Riferimento | +29.3 % | +25.2 % | +48.0 % | +67.5 % |
Media della categoria | +16.2 % | +3.7 % | +50.6 % | +113.8 % |
Classificazione (quartile) | 4 | 3 | 4 | 4 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +15.5 % | +22.2 % | +19.6 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.2 % | +19.7 % | +19.7 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.