Strategie azionarie

Carmignac Investissement

FCPMercati globaliFondo ISR Articolo 8
Comparti

FR0010312660

Un Fondo orientato a un mondo in trasformazione
  • Fondo azionario globale che investe in società che operano con successo in un mondo globale in piena trasformazione.
  • Approccio opportunistico volto a cogliere le dinamiche e le tendenze più promettenti del mercato.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni97.6 %
Altro 2.4 %
Ultimo aggiornamento: 14 giu 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 193.6 %
+ 93.7 %
+ 67.5 %
+ 10.4 %
+ 27.9 %
Dal 30/06/2006
Al 18/06/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
+ 9.6 %
+ 0.6 %
+ 1.4 %
+ 4.0 %
- 14.8 %
+ 23.9 %
+ 32.8 %
+ 3.2 %
- 18.9 %
+ 18.0 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
293.6 €
Patrimonio Gestito del Fondo
3 806 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 18 giu 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.

Carmignac Investissement performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 mag 2024
Gestori del fondo

Kristofer Barrett

Fund Manager

Contesto di mercato

  • Tra Europa e Stati Uniti emergono divergenze macroeconomiche e di politica monetaria.

  • Anche se l'economia statunitense rimane solida, a maggio si sono evidenziati segnali di rallentamento.

  • In Europa, i dati PMI pubblicati nel corso del mese confermano il miglioramento dell'attività economica.

  • Il movimento al ribasso sui tassi di interesse statunitensi ha favorito le azioni growth.

  • Nvidia continua a beneficiare dell'euforia degli investitori sull'intelligenza artificiale dopo la pubblicazione degli utili.

Commento sulla performance

  • A maggio il Fondo ha registrato una performance positiva ma inferiore all’indice di riferimento, tuttavia mantiene un netto distacco rispetto all'indice da inizio anno.

  • La performance è stata penalizzata soprattutto dal settore healthcare, a causa della debolezza di diverse convinzioni (Baxter, Lonza).

  • Nvidia è stato il titolo più brillante del portafoglio, trainato dalla pubblicazione di risultati trimestrali superiori alle aspettative degli investitori.

  • Tuttavia, il settore tecnologico ha registrato performance eterogenee, come dimostra l'andamento di Samsung, penalizzato dalla forza del competitor SK Hynix.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Dall'inizio della gestione di Kristofer Barrett, il Fondo è stato oggetto di trasformazioni, sono stati aggiunti circa trenta titoli e ne è stata liquidata una decina.

  • Pur continuando a privilegiare i trend promettenti nei settori dell'IA e healthcare, il nuovo gestore ha diversificato il portafoglio sull'intera catena di valore.

  • Abbiamo ridotto gli investimenti nei titoli che presentano multipli di valutazione elevati e cosiddetti "momentum", con una conseguente riduzione del livello di valutazione medio del portafoglio.

  • La società statunitense Applied Materials è uno dei nuovi titoli inseriti nel portafoglio. È uno dei principali fornitori di TSMC e Samsung.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 18 giu 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 19/06/2024

Carmignac Investissement Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 14 giu 2024
America Settentrionale59.2 %
Europa19.9 %
Asia17.6 %
Asia Pacifico1.7 %
America Latina1.7 %
Totale % Azioni100.0 %
America Settentrionale59.2 %
usStati Uniti
57.5 %
caCanada
1.6 %

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 14 giu 2024
Peso dell'Investimento Azionario 97.6 %
Esposizione Azionaria Netta97.6 %
Numero di Azioni degli Emittenti 72
Active Share74.4 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo

Kristofer Barrett

Fund Manager
Fin dalla sua creazione nel 1989 da parte di Edouard Carmignac, la nostra strategia Investissement cerca di individuare le tendenze di lungo periodo in un mondo in continua evoluzione e di cogliere le opportunità del mercato azionario globale.
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Il Fondo è un fondo di investimento francese (FCP) conforme alla Direttiva UCITS.
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