Flash Note
Costruire il mondo di domani con Carmignac Portfolio Grandchildren
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Da uno studio a livello mondiale è emerso che l’82% delle società di gestione interpellate utilizza dati ambientali, sociali e di governance (ESG) nel proprio processo di investimento, principalmente per ragioni legate alla performance o alle esigenze dei propri clienti1.
In Carmignac, riteniamo che integrando l’analisi ESG nei nostri processi di investimento siamo in grado di conseguire risultati migliori sul lungo periodo. Ci assicuriamo inoltre che le nostre azioni abbiano un impatto positivo sull’ambiente e sulla società. Questa filosofia si manifesta soprattutto attraverso il nostro Fondo Carmignac Portfolio Grandchildren.
Tendenze a lungo termine che avranno un impatto sul mondo di domani
Da diversi anni, le preoccupazioni legate alle sfide ESG stanno prendendo sempre più piede tra l’opinione pubblica e gli investitori. Gli effetti dannosi dei nostri stili di vita sull’ambiente, quali il cambiamento climatico, l’esaurimento delle risorse naturali, l’inquinamento, oltre alla riduzione della biodiversità, sono ormai evidenti. Sui mercati finanziari, queste problematiche possono avere un impatto anche sulla valutazione degli asset. Infatti, il rispetto dei diritti umani, le condizioni di lavoro, oltre che l’impronta di carbonio, possono incidere sull’attività e sull’immagine di un’azienda, al punto da influenzarne la valutazione.
In quanto investitori di lungo termine, miriamo a individuare le tendenze che potrebbero influenzare il mondo di domani. A nostro avviso, sembrano emergere, in particolare, quattro tendenze principali:
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SaluteFar fronte alla crescita e all’invecchiamento della popolazione fornendo cure adeguate per migliorare le condizioni di vita.
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Energie rinnovabili
Contrastare il cambiamento climatico sviluppando energie green al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica.
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Industrializzazione sostenibile
Rispondere alla domanda in costante crescita, innovando allo stesso tempo la produzione e le infrastrutture per tenere conto degli aspetti ambientali, sociali e di governance.
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Città e comunità sostenibili
Migliorare le città e le comunità per far fronte alla crescita della popolazione fornendo strutture sostenibili.
Ci sforziamo di rispondere a queste problematiche attraverso il nostro Fondo Carmignac Portfolio Grandchildren.
Carmignac Portfolio Grandchildren, una soluzione per affrontare le grandi sfide di oggi e di domani
Carmignac Portfolio Grandchildren mira a sostenere i risparmiatori e gli investitori nella costruzione di un patrimonio sostenibile e nel preservarlo per le generazioni future. Per raggiungere questo obiettivo di trasmissione, il Fondo integra pienamente un approccio extra-finanziario nel proprio processo di investimento. Questo si concretizza sin dalla definizione dell’universo di investimento, che esclude le società appartenenti al settore dell’energia, compresi carbone, petrolio e gas. Applichiamo anche esclusioni etiche, vietando gli investimenti in armi controverse, armi convenzionali, intrattenimento per adulti, gioco d’azzardo, e persino alcol. Inoltre, escludiamo le società che presentano un rating ESG pari a CCC in base alla classificazione di MSCI.
Carmignac Portfolio Grandchildren punta inoltre al 100% di investimenti sostenibili, focalizzandosi in particolare su aziende in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Le imprese possono infatti avere un impatto sulla società e sull’ambiente attraverso i prodotti che vendono e i servizi che offrono, e gli SDG possono fungere da guida per aiutare gli investitori a capire come i loro investimenti possano contribuire a plasmare esternalità positive e significative.
Un obiettivo sostenibile in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
All’interno di Carmignac Portfolio Grandchildren, cerchiamo di investire negli SDG che, a nostro avviso, rispondono alle principali tendenze identificate:
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Buona salute e benessere
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Energia pulita e a un costo accessibile
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Industria, innovazione e infrastrutture
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Città e comunità sostenibili
In un contesto in cui la salute sta diventando una sfida importante, alimentata dalla crescita demografica e dall’invecchiamento della popolazione, Carmignac Portfolio Grandchildren investe in aziende del settore che cercano di innovare per offrire soluzioni sanitarie accessibili a tutti, come ad esempio Novo Nordisk.
La transizione verso le energie rinnovabili e la loro accessibilità sono fondamentali di fronte ai cambiamenti climatici. Ecco perché ci focalizziamo sulle aziende che contribuiscono a contrastare il riscaldamento globale.
Siamo ancora in un periodo di forte espansione industriale, ma assistiamo a un crescente bisogno di soluzioni che rispondano sia alla crescita che alle sfide ambientali. Carmignac Portfolio Grandchildren investe quindi in aziende che innovano per ridurre non solo la propria impronta di carbonio, ma anche quella del proprio settore e di altri settori.
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Kingspan: costruire un futuro migliore grazie a edifici sostenibili
La popolazione urbana è in continua crescita. Nel 2007, nelle città si concentrava oltre il 50% della popolazione mondiale. Nel 2030, questa percentuale dovrebbe raggiungere il 60%, e il 70% nel 20502. Le città devono quindi essere in grado di adattarsi a questo afflusso di popolazione e di rispondere alle esigenze dei residenti, garantendo allo stesso tempo lo sviluppo di spazi urbani sostenibili e rispettosi dell’ambiente.
Kingspan è un’azienda irlandese del settore industriale, specializzata in problematiche di isolamento degli edifici. È impegnata nel raggiungimento di obiettivi di azzeramento delle emissioni nette, con particolare attenzione al benessere delle persone e del pianeta. Questa società è focalizzata in particolare sulla ricerca di soluzioni che consentano ai proprietari di edifici di ridurre il consumo di risorse. Tra queste figurano il trattamento e la gestione delle acque reflue, l’uso dell’illuminazione naturale oltre che il miglioramento dell’isolamento.
Questo approccio consente quindi a Kingspan di rispondere alle varie problematiche legate alle esigenze di città e comunità sostenibili per far fronte a un’urbanizzazione sempre più intensa.
Carmignac Portfolio Grandchildren si impegna ad affrontare le sfide legate alle principali tendenze che plasmeranno il mondo di domani, focalizzandosi su obiettivi di sviluppo sostenibile accuratamente selezionati, mantenendo allo stesso tempo un basso impatto ambientale. Adottando un approccio extra-finanziario, il Fondo sostiene gli investitori e i risparmiatori nella costruzione e preservazione di un patrimonio sostenibile. Questo approccio consente al Fondo di classificarsi a norma dell’Articolo 9 del Regolamento SFDR, dimostrando così il suo obiettivo, volto ad apportare contributi positivi all’ambiente e alla società e a lasciare in eredità un mondo sostenibile alle generazioni future.
1Perché e come gli investitori utilizzano le informazioni ESG: evidenze emerse da un sondaggio a livello globale condotto da Amel-Zadeh e George Serafeim; giornale di analisi finanziaria (2018).
2Fonte: Nazioni Unite, 2023.
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
Periodo minimo di investimento consigliato
Rischio minimo Rischio massimo
AZIONARIO: Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo.
CAMBIO: Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo.
GESTIONE DISCREZIONALE: Le previsioni sull'andamento dei mercati finanziari formulate dalla società di gestione esercitano un impatto diretto sulla performance del Fondo, che dipende dai titoli selezionati
L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 (YTD) ? Year to date |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | +15.47 % | +20.28 % | +28.38 % | -24.16 % | +23.04 % | +15.46 % |
| Indice di riferimento | +15.49 % | +6.33 % | +31.07 % | -12.78 % | +19.60 % | +11.33 % |
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| 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | +10.05 % | - | - |
| Indice di riferimento | +11.72 % | - | - |
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Fonte: Carmignac al 28/03/2024
| Costi di ingresso : | 4,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo. |
| Costi di uscita : | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio : | 1,70% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. |
| Commissioni di performance : | 20,00% quando la classe di azioni supera l'Indicatore di riferimento durante il periodo di performance. Sarà pagabile anche nel caso in cui la classe di azioni abbia sovraperformato l'indice di riferimento ma abbia avuto una performance negativa. La sottoperformance viene recuperata per 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni o dalla creazione del prodotto se inferiore a 5 anni. |
| Costi di transazione : | 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. |