Flash Note
Carmignac Portfolio Grandchildren compie 4 anni
- Data di pubblicazione
Carmignac Portfolio Grandchildren adotta una visione di lungo termine investendo attraverso un approccio sostenibile in società di alta qualità che operano nei mercati sviluppati. Oggi questo Fondo compie 4 anni, un importante traguardo che ci fornisce l’occasione per riflettere sulle sue caratteristiche costitutive.
Un Fondo che investe nei “compounder” per il futuro
Carmignac Portfolio Grandchildren ha l’obiettivo di generare risultati solidi nel lungo periodo investendo in società di alta qualità con un effettivo potenziale di crescita di lungo termine. Queste società reinvestono gli utili in un’ottica futura, per far crescere la propria attività. In tal modo rimangono redditizie nel tempo. Grazie a questa visione di lungo termine esse sono in grado di adattarsi ai diversi contesti di mercato. Queste società di alta qualità sono chiamate compounder.
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Mastercard: una società di qualità non ha prezzo
Mastercard è una società statunitense del settore tecnologico, conosciuta a livello mondiale per i suoi strumenti di pagamento.
Riteniamo che Mastercard sia una società di qualità poiché è caratterizzata da una redditività sana, un business model solido a bassa intensità di capitale, che le consente di generare profitti ricorrenti, e un effettivo potere di determinazione dei prezzi. Grazie a queste caratteristiche la società può reinvestire i propri utili per promuovere l’innovazione e creare ulteriori vettori di crescita.
Forte di un business ben consolidato, Mastercard riesce a trarre vantaggio dal potenziale dell’innovazione degli asset digitali nella blockchain e dalla tokenizzazione grazie alla sua riconosciuta competenza nelle soluzioni di pagamento. Con questo posizionamento può beneficiare della prevedibilità del business e godere di un vantaggio competitivo incontestato.
Investendo in questa società, il Fondo non mira soltanto a costruire un patrimonio finanziario ma anche a lasciare un mondo più sostenibile per le generazioni future.
Costruire il patrimonio per le generazioni future
Investendo nei compounder, Carmignac Portfolio Grandchildren soddisfa le aspettative di investitori che ricercano una soluzione di risparmio di lungo termine. Il Fondo ha infatti l’obiettivo di costruire un patrimonio non solo per gli investitori di per sé ma anche da trasmettere di generazione in generazione.
Con questo obiettivo di trasmissione intergenerazionale, siamo convinti di avere la responsabilità in quanto investitori di creare valore per i nostri clienti adottando un approccio sostenibile e di esercitare un impatto positivo nel mondo che lasceremo ai nostri figli e nipoti. Siamo impegnati a individuare società in grado di generare un cambiamento positivo sulla base degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (SDG) definiti dalle Nazioni Unite.
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Microsoft: innovare per un mondo più sostenibile
Microsoft è una società statunitense del settore tecnologico, conosciuta mondialmente per i suoi software.
Investendo in Microsoft, il Fondo contribuisce al nono SDG: “Industria, innovazione e infrastrutture”. Oltre a essere redditizia grazie alla sua vasta gamma di prodotti altamente prestazionali che la rendono uno dei principali player del settore tecnologico, Microsoft reinveste gli utili per migliorare il proprio business in svariati ambiti, per esempio l’intelligenza artificiale e il settore dei giochi online.
Microsoft offre un contributo positivo alla società dando vita a infrastrutture resilienti, promuovendo un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e incentivando l’innovazione. Anche dal punto di vista della governance, la società è a nostro avviso guidata da un management altamente competente.
Una soluzione di investimento di lungo termine sostenuta da risultati consolidati nel tempo
Costituzione del Fondo: 31/05/2019. Performance al 31/05/2023. *MSCI World (USD, dividendi netti reinvestiti). **Media di categoria Morningstar.
Carmignac Portfolio Grandchildren ha realizzato una solida performance netta annualizzata dalla costituzione, sovraperformando l’indice di riferimento e la categoria di appartenenza, che gli permette di posizionarsi nel quartile superiore dagli inizi del 2023, su 1 anno, su tre anni e dalla costituzione. Questa significativa performance è sostenuta dai business model solidi delle società nelle quali il Fondo investe, che generano risultati positivi nel lungo termine, un ulteriore esempio dei vantaggi del compounding.
Carmignac Portfolio Grandchildren offre opportunità di lungo termine investendo in società che reinvestono gli utili e sono in grado di rimanere redditizie grazie alla capacità di adattarsi costantemente al contesto nel quale operano.
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
Periodo minimo di investimento consigliato
Rischio minimo Rischio massimo
AZIONARIO: Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo.
CAMBIO: Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo.
GESTIONE DISCREZIONALE: Le previsioni sull'andamento dei mercati finanziari formulate dalla società di gestione esercitano un impatto diretto sulla performance del Fondo, che dipende dai titoli selezionati
L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 (YTD) ? Year to date |
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Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | +15.47 % | +20.28 % | +28.38 % | -24.16 % | +23.04 % | +18.96 % |
Indice di riferimento | +15.49 % | +6.33 % | +31.07 % | -12.78 % | +19.60 % | +17.64 % |
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3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | +6.73 % | +12.56 % | - |
Indice di riferimento | +10.45 % | +12.50 % | - |
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Fonte: Carmignac al 30/09/2024
Costi di ingresso : | 4,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo. |
Costi di uscita : | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. |
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio : | 1,70% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. |
Commissioni di performance : | 20,00% quando la classe di azioni supera l'Indicatore di riferimento durante il periodo di performance. Sarà pagabile anche nel caso in cui la classe di azioni abbia sovraperformato l'indice di riferimento ma abbia avuto una performance negativa. La sottoperformance viene recuperata per 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni o dalla creazione del prodotto se inferiore a 5 anni. |
Costi di transazione : | 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. |