Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | +26.3 % | +19.1 % | +80.5 % | - |
Indice di Riferimento | +32.1 % | +37.2 % | +87.4 % | - |
Media della categoria | +27.2 % | +6.8 % | +59.5 % | - |
Classificazione (quartile) | 2 | 2 | 1 | - |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +16.4 % | +18.0 % | +17.4 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +14.0 % | +16.8 % | +16.3 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.