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Liberati dai dubbi

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Sostenibilità e performance vanno di pari passo

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, Fondo certificato ISR, genera rendimenti interessanti dalla data di lancio, nel 2017.
+37,3%

Performance cumulata del Fondo rispetto al +20,7% dell’indice di riferimento(1) nello stesso periodo.

Top 2%

della categoria di appartenenza(2). Il Fondo ha sovraperformato il 98% della categoria(2) nel periodo.

(1) 50% STOXX Europe 600 (dividendi netti reinvestiti) + 50% ICE BofA All Maturity All Euro Government. Ribilanciato trimestralmente. (2) La categoria di appartenenza comprende i fondi della categoria Morningstar EUR Moderate Allocation. Il riferimento a una classifica o un premio non è garanzia dei risultati futuri dell’OICR o del gestore. Performance della classe A eur acc. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri. Le performance si intendono al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso spettanti al distributore). Il rendimento può aumentare o diminuire come conseguenza delle oscillazioni valutarie, per le quote non coperte dal rischio di cambio. Il Fondo presenta il rischio di perdita del capitale. Fonte: Carmignac, Morningstar 30/09/2021. Il Fondo è stato costituito il 29/12/2017.

A chi è rivolto?

A chi è rivolto?

Investitori di lungo termine alla ricerca di una soluzione completa incentrata sull’investimento socialmente responsabile.

  • Investitori che ricercano opportunità sui trend di crescita in Europa.
  • Investitori che desiderano affidare il proprio risparmio a gestori esperti.
  • Investitori che ricercano soluzioni con liquidità giornaliera e accessibili a tutti.
Perché?

Perché?

Un Fondo diversificato, con una comprovata capacità di generare rendimenti interessanti e allo stesso tempo limitare i rischi delle fasi ribassiste dei mercati.

  • Un Fondo che beneficia dell’esperienza trentennale di Carmignac nella gestione di soluzioni di investimento bilanciate.
  • Un Fondo che mira a dare un contributo positivo alle società e ridurre del 30% le emissioni di CO2 rispetto all’indice di riferimento*.

*50% STOXX Europe 600 (dividendi netti reinvestiti) + 50% ICE BofA All Maturity All Euro Government. Ribilanciato trimestralmente.

Come?

Come?

Il Fondo si avvale di una gestione dinamica per adattarsi ai movimenti di mercato, selezionando rigorosamente le società di qualità presenti in Europa.

  • Lasciando liberi i gestori di cogliere le opportunità sulla base delle proprie convinzioni, in pieno stile Carmignac.
  • Applicando una scrupolosa gestione dei rischi, caratteristica essenziale del nostro processo di investimento.

L’Europa presenta tendenze di lungo termine promettenti

Alcuni esempi di tematiche di investimento interessanti in Europa detenute in portafoglio.
Carmignac

Digitalizzazione

In Europa hanno sede molte società innovative. Software, infrastrutture digitali, fintech sono solo alcuni dei settori di attività di numerose società di qualità con prospettive di crescita di lungo termine.

Carmignac

Clima e sostenibilità

È sicuramente il mega-trend dei prossimi decenni. L’Unione europea ha varato un pacchetto di stimoli di dimensioni inedite con l’obiettivo di dare vita a un’Europa più verde e resiliente e consentire al Vecchio continente di svolgere un ruolo ancora più incisivo in termini di sviluppo sostenibile.

Carmignac

Innovazione medicale

Il biotech è un settore trainante in Europa, ulteriormente accelerato durante la pandemia e che ha messo in luce l’importanza dell’innovazione nel settore della salute.

Fonte: Carmignac 30/09/2021

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Un Fondo in grado di adattarsi velocemente ai movimenti di mercato più complessi, individuando i driver di performance principali.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Un approccio vincente in diverse condizioni di mercato

Capacità di individuare le fonti di performance per generare rendimenti interessanti nel lungo termine.

Libertà di investire in tutti i settori e i paesi europei, sui mercati azionari e obbligazionari.

Rigorosa gestione dei rischi per adattarsi alle complessità e ai cambiamenti dei mercati finanziari.

Performance dalla data di lancio

Globale

Performance dalla data di lancio

Ribasso del mercato

Performance dalla data di lancio

Crollo del mercato

Performance dalla data di lancio

Crescita del mercato

(1) Quota A eur acc; data di costituzione: 29/12/2017 (2) 50% STOXX Europe 600 (Dividendi netti reinvestiti) + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Ribilanciato trimestralmente. (3) La categoria di appartenenza comprende i fondi della categoria Morningstar EUR Moderate Allocation. Il rendimento può aumentare o diminuire come conseguenza delle oscillazioni valutarie, per le quote non coperte dal rischio di cambio. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri. Le performance si intendono al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso spettanti al distributore). Il Fondo presenta il rischio di perdita del capitale. Fonte: © 2021 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Carmignac, 30/09/2021.

Performance annualizzate

Fondo
2018
2019
2020
2021(YTD)
Dalla data di lancio
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe1
-4.77 %
+18.67 %
+13.86 %
+8.98 %
+8.81 %
Indice di riferimento2
-4.83 %
+16.38 %
+2.35 %
+8.65 %
+5.14 %

(1) Quota A eur acc; data di costituzione: 29/12/2017 (2) 50% STOXX Europe 600 (Dividendi netti reinvestiti) + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Ribilanciato trimestralmente. (3) Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri. Le performance si intendono al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso spettanti al distributore). Il Fondo presenta il rischio di perdita del capitale. Fonte: Carmignac, 30/09/2021.

Approccio sostenibile pienamente integrato nei nostri investimenti

Approccio sostenibile pienamente integrato nei nostri investimenti

Integrazione ESG

I criteri ambientali, sociali e di governance sono pienamente integrati in ogni decisione di investimento riguardante società e paesi.

Selettività

Lista estesa di esclusioni di settori e società, al fine di escludere dall’universo di investimento almeno il 20% delle società e settori più controversi.

Impegno nei confronti delle società

Utilizzo attivo dei diritti dell’azionista per influire sul percorso ESG delle società e svilluppare le best practice.

Carmignac

Towards sustainability label
Ottenuta a febbraio 2021
towardssustainability.be

Carmignac

ISR label
Ottenuta a maggio 2021
lelabelisr.fr

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Riconoscimenti e premi internazionali

World Map
  • Europa

    • Rating 5 stelle Morningstar5 Star Rating
      Settembre 2021
  • Francia

    • Globes de la Gestion 2020 – Fondo flessibile più promettente
    • Globes de la Gestion 2021 – Miglior fondo flessibile
    • Le Revenu, Trophée d’Or – Miglior fondo flessibile diversificato su 3 anni
    • Refinitiv Lipper Fund Award – Miglior fondo misto
  • Italia

    • Premio Alto Rendimento 2020 – Miglior fondo bilanciato
  • Germania

    • Refinitiv Lipper Fund Award2021 – Miglior fondo misto

Stai pensando di investire?

Possiamo aiutarti a investire nel Fondo tramite un intermediario finanziario.

Come investire

Principali domande

Rischio minimo Rischio massimo

Bassi rendimenti potenziali Alti rendimenti potenziali

1 2 3 4 5 6 7

Periodo minimo di investimento consigliato

3
anni

Principali rischi del Fondo

AZIONARIO: Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo.

TASSO D'INTERESSE: Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.

CREDITO: Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.

CAMBIO: Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo.

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

* Scala di Rischio del KIID (Informazioni chiave per gli investitori). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo.

MATERIALE PUBBLICITARIO
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore. L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave per gli investitori (KIID, Key investor information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. La Società di gestione può interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link: www.carmignac.it.