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Liberati dai dubbi
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Sostenibilità e performance vanno di pari passo
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, Fondo certificato ISR, genera rendimenti interessanti dalla data di lancio, nel 2017.
+22.9%
Performance cumulata del Fondo rispetto al +11.2% dell’indice di riferimento1 nello stesso periodo.
Top 2%
della categoria di appartenenza2. Il Fondo ha sovraperformato il 98% della categoria2 nel periodo.
(1) Indice di riferimento: 40% STOXX Europe 600 (Dividendi netti reinvestiti) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% ESTER capitalizzato. Indice ribilanciato trimestralmente. Fino al 31 dicembre 2021 l'indice di riferimento era composto per il 50% dallo STOXX Europe 600 e per il 50% dal BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento. (2) La categoria di appartenenza comprende i fondi della categoria Morningstar EUR Moderate Allocation. Il riferimento a una classifica o un premio non è garanzia dei risultati futuri dell’OICR o del gestore. Performance della classe A eur acc. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri. Le performance si intendono al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso spettanti al distributore). Il rendimento può aumentare o diminuire come conseguenza delle oscillazioni valutarie, per le quote non coperte dal rischio di cambio. Il Fondo presenta il rischio di perdita del capitale. Fonte: Carmignac, Morningstar 31/12/2022. Il Fondo è stato costituito il 29/12/2017.
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A chi è rivolto?
Investitori di lungo termine alla ricerca di una soluzione completa incentrata sull’investimento socialmente responsabile.
- Investitori che ricercano opportunità sui trend di crescita in Europa.
- Investitori che desiderano affidare il proprio risparmio a gestori esperti.
- Investitori che ricercano soluzioni con liquidità giornaliera e accessibili a tutti.
Perché?
Un Fondo diversificato, con una comprovata capacità di generare rendimenti interessanti e allo stesso tempo limitare i rischi delle fasi ribassiste dei mercati.
- Un Fondo che beneficia dell’esperienza trentennale di Carmignac nella gestione di soluzioni di investimento bilanciate.
- Un Fondo che mira a dare un contributo positivo alle società e ridurre del 30% le emissioni di CO2 rispetto all’indice di riferimento*.
*Indice di riferimento: 40% STOXX Europe 600 (Dividendi netti reinvestiti) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% ESTER capitalizzato. Indice ribilanciato trimestralmente.
Come?
Il Fondo si avvale di una gestione dinamica per adattarsi ai movimenti di mercato, selezionando rigorosamente le società di qualità presenti in Europa.
- Lasciando liberi i gestori di cogliere le opportunità sulla base delle proprie convinzioni, in pieno stile Carmignac.
- Applicando una scrupolosa gestione dei rischi, caratteristica essenziale del nostro processo di investimento.
L’Europa presenta tendenze di lungo termine promettenti
Alcuni esempi di tematiche di investimento interessanti in Europa detenute in portafoglio.
Digitalizzazione
In Europa hanno sede molte società innovative. Software, infrastrutture digitali, fintech sono solo alcuni dei settori di attività di numerose società di qualità con prospettive di crescita di lungo termine.
Clima e sostenibilità
È sicuramente il mega-trend dei prossimi decenni. L’Unione europea ha varato un pacchetto di stimoli di dimensioni inedite con l’obiettivo di dare vita a un’Europa più verde e resiliente e consentire al Vecchio continente di svolgere un ruolo ancora più incisivo in termini di sviluppo sostenibile.
Innovazione medicale
Il biotech è un settore trainante in Europa, ulteriormente accelerato durante la pandemia e che ha messo in luce l’importanza dell’innovazione nel settore della salute.
Fonte: Carmignac 31/12/2022
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Un Fondo in grado di adattarsi velocemente ai movimenti di mercato più complessi, individuando i driver di performance principali.
![Carmignac Portfolio Patrimoine Europe]()
Un approccio vincente in diverse condizioni di mercato
Capacità di individuare le fonti di performance per generare rendimenti interessanti nel lungo termine.
Libertà di investire in tutti i settori e i paesi europei, sui mercati azionari e obbligazionari.
Rigorosa gestione dei rischi per adattarsi alle complessità e ai cambiamenti dei mercati finanziari.
Performance dalla data di lancio
Performance dalla data di lancio
Performance dalla data di lancio
Performance dalla data di lancio
(1) Quota A eur acc; data di costituzione: 29/12/2017 (2) Indice di riferimento: 40% STOXX Europe 600 (Dividendi netti reinvestiti) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% ESTER capitalizzato. Indice ribilanciato trimestralmente. Fino al 31 dicembre 2021 l'indice di riferimento era composto per il 50% dallo STOXX Europe 600 e per il 50% dal BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.(3) La categoria di appartenenza comprende i fondi della categoria Morningstar EUR Moderate Allocation. Il rendimento può aumentare o diminuire come conseguenza delle oscillazioni valutarie, per le quote non coperte dal rischio di cambio. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri. Le performance si intendono al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso spettanti al distributore). Il Fondo presenta il rischio di perdita del capitale. Fonte: © 2022 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Carmignac, 31/12/2022.
Performance
Fondo
2018
2019
2020
2021
2022
2023(YTD)
Dalla data di lancio (annualizzate)
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe1
-4.77 %
+18.67 %
+13.86 %
+9.47 %
-12.73 %
+1.03 %
+4.28 %
Indice di riferimento2
-4.83 %
+16.38 %
+2.35 %
+10.25 %
-11.02 %
+3.46 %
+2.75 %
(1) Quota A eur acc; data di costituzione: 29/12/2017 (2) Indice di riferimento: 40% STOXX Europe 600 (Dividendi netti reinvestiti) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% ESTER capitalizzato. Indice ribilanciato trimestralmente. Fino al 31 dicembre 2021 l'indice di riferimento era composto per il 50% dallo STOXX Europe 600 e per il 50% dal BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri. Le performance si intendono al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso spettanti al distributore). Il Fondo presenta il rischio di perdita del capitale. Fonte: Carmignac, 31/01/2023.
| Costi di ingresso : | 4,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo. |
| Uitstapkosten : | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio : | 1,86% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. |
| Commissioni di performance : | 20,00% quando la classe di azioni supera l'Indicatore di riferimento durante il periodo di performance. Sarà pagabile anche nel caso in cui la classe di azioni abbia sovraperformato l'indice di riferimento ma abbia avuto una performance negativa. La sottoperformance viene recuperata per 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni o dalla creazione del prodotto se inferiore a 5 anni. |
| Costi di transazione : | 0,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. |
Approccio sostenibile pienamente integrato nei nostri investimenti
Integrazione ESG
I criteri ambientali, sociali e di governance sono pienamente integrati in ogni decisione di investimento riguardante società e paesi.
Selettività
Lista estesa di esclusioni di settori e società, al fine di escludere dall’universo di investimento almeno il 20% delle società e settori più controversi.
Impegno nei confronti delle società
Utilizzo attivo dei diritti dell’azionista per influire sul percorso ESG delle società e svilluppare le best practice.
Towards sustainability label
Ottenuta a febbraio 2021
towardssustainability.be
ISR label
Ottenuta a maggio 2021
lelabelisr.fr
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Riconoscimenti e premi internazionali
-
Europa
- 5 stelle Morningstar
Dicembre 2022 - Refinitiv Lipper Fund Award 2022 - Miglior fondo misto Europa (3 anni)
- 5 stelle Morningstar
-
Francia
- Le Revenu: Trophée d’Or 2022 - Miglior fondo diversificato a 3 anni
- Refinitiv Lipper Fund Award 2022 - Miglior fondo misto Francia (3 anni)
- L'Agefi Grands Prix 2022 - 1° posto nella categoria "Diversificati Europa – tassi sovrapesati«
-
Italia
- Premio Alto Rendimento 2021 - Miglior fondo bilanciato
- Citywire 2021, Keith Ney e Mark Denham – Miglior gestore, categoria mista – flessibile Euro
- Premio Alto Rendimento 2020 – Miglior fondo bilanciato
-
Germania
- Refinitiv Lipper Fund Award 2022 - Miglior fondo misto Germania (3 anni)
Stai pensando di investire?
Possiamo aiutarti a investire nel Fondo tramite un intermediario finanziario.
Rischio minimo Rischio massimo
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Principali rischi del Fondo
AZIONARIO: Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo.
TASSO D'INTERESSE: Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.
CREDITO: Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.
CAMBIO: Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo.
L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
* Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo.