Strategie alternative

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

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A EUR Acc • LU2585801256
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 8 ott 2024

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Performance e Rendimento Medio Annuo

Ultimo aggiornamento: Ago 2024
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6030 €
-40.00 %
7150 €
-10.58 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9620 €
-4.00 %
9750 €
-0.84 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10080 €
+1.00 %
10110 €
+0.37 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10550 €
+5.50 %
10540 €
+1.77 %
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Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 12/2021 e 08/2024.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 07/2018 e il giorno 07/2023.The favorable scenario occurred for an investment between 10/2016 and 10/2021.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2024.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Fondo +1.7 %-+1.9 %

Calcolo: base settimanale

Fonte: Carmignac al 30 set 2024.
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.