Strategie alternative

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

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LU1317704051

Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 10 feb 2025

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities - A EUR Acc
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc+18.1 %+15.4 %+35.4 %-
Media della categoria+3.4 %+1.8 %+11.8 %-
Classificazione (quartile)----
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.A partire dal 1° gennaio 2022, l'obiettivo di investimento diventa un obiettivo di performance assoluta.
Fonte: Carmignac al 31/01/2025.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025
Fondo +6.3 %+7.9 %+7.4 %

Calcolo: base settimanale

Fonte: Carmignac al 31 gen 2025.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025
Portafoglio azionario0 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute0 %
OICR+4.8 %
Totale+4.8 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Performance e Rendimento Medio Annuo

Ultimo aggiornamento: Nov 2024
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5900 €
-41.00 %
6490 €
-13.42 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8120 €
-19.00 %
9900 €
-0.33 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10120 €
+1.00 %
11210 €
+3.88 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11910 €
+19.10 %
12680 €
+8.24 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 08/2020 e 08/2023.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 11/2014 e il giorno 11/2017.The favorable scenario occurred for an investment between 02/2016 and 02/2019.
Fonte: Carmignac al 30 nov 2024.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.