Carmignac Portfolio Climate Transition A USD Acc | +7.6 % | -15.3 % | +9.4 % | +15.6 % |
Indice di Riferimento | +26.1 % | +24.9 % | +50.2 % | +82.8 % |
Media della categoria | +24.4 % | -10.3 % | +42.1 % | +81.1 % |
Classificazione (quartile) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +18.2 % | +24.2 % | +20.7 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +15.4 % | +21.1 % | +20.3 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.