Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Climate Transition

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Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Climate Transition performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 6 ott 2024

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Carmignac Portfolio Climate Transition - E EUR Acc
Indice di Riferimento: MSCI ACWI (USD) (Dividendi netti reinvestiti)
Carmignac Portfolio Climate Transition E EUR Acc+9.6 %-7.6 %+7.4 %-4.7 %
Indice di Riferimento+25.0 %+31.1 %+45.9 %+60.1 %
Media della categoria+9.4 %-2.2 %+52.6 %+107.9 %
Classificazione (quartile)4344
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.In data 15/05/2020 l'indice di riferimento è diventato l'MSCI AC WORLD NR (USD) dividendi netti reinvestiti. Le performance sono rappresentate con il metodo del concatenamento. La denominazione del Fondo è stata modificata da Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 30/09/2024.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Fondo +15.7 %+22.3 %+19.7 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+13.1 %+19.8 %+19.7 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: MSCI ACWI (USD) (Dividendi netti reinvestiti)
Fonte: Carmignac al 30 set 2024.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Portafoglio azionario-0.3 %
Strumenti derivati su azioni+0.2 %
Derivati su Valute-0.2 %
Totale-0.3 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Performance e Rendimento Medio Annuo

Ultimo aggiornamento: Ago 2024
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
1150 €
-89.00 %
1100 €
-35.69 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6280 €
-37.00 %
5760 €
-10.45 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9860 €
-1.00 %
9890 €
-0.22 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
16830 €
+68.30 %
13080 €
+5.52 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 12/2021 e 08/2024.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2015 e il giorno 10/2020.The favorable scenario occurred for an investment between 10/2016 and 10/2021.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2024.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.