Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Climate Transition

Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseTematiciFondi tematici ESG Articolo 8Disponibile per i pac
Comparti

LU0705572823

Un fondo azionario tematico che agisce per la mitigazione dei cambiamenti climatici
  • Investire con un obiettivo: puntare a generare rendimenti interessanti a lungo termine esercitando al contempo un impatto ambientale positivo.
  • Investire in modo efficiente: puntare ad aziende innovative lungo l'intera catena di valore delle energie rinnovabili e dell'industria green.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni81.8 %
Altro 18.2 %
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Indicatore di Rischio
5/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
- 13.5 %
- 1.7 %
+ 11.5 %
- 8.1 %
+ 12.7 %
Dal 30/12/2011
Al 07/10/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
+ 6.4 %
- 16.8 %
+ 20.8 %
+ 4.9 %
- 18.4 %
+ 13.9 %
+ 3.9 %
+ 9.6 %
- 15.7 %
+ 1.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
86.53 €
Patrimonio Gestito del Fondo
192 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 7 ott 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Climate Transition
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Climate Transition
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Climate Transition performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Contesto di mercato

  • Settembre è stato un mese ricco di eventi per gli investitori. La Federal Reserve ha iniziato il ciclo di riduzione dei tassi di interesse con un taglio di 50 pb.- Il tono meno ottimistico delle autorità giapponesi e le nuove misure di stimolo in Cina hanno contribuito ad attenuare le preoccupazioni degli investitori e a sostenere un forte rialzo delle azioni fino alla fine del mese.- Gli sforzi della Cina per stabilizzare il suo travagliato mercato immobiliare dovrebbero aumentare la domanda di metalli industriali e minerali critici, prodotti chiave per le principali società minerarie.- Di conseguenza, il Bloomberg Commodity Index ha registrato una performance positiva nel corso del mese.

Commento sulla performance

  • Il nostro Fondo ha registrato una performance negativa in termini assoluti e relativi nel mese di settembre.- I titoli che hanno contribuito negativamente alla nostra performance sono stati quelli legati al tema degli abilitatori di energia green, con Samsung e ASML come principali detrattori. - Abbiamo beneficiato della nostra posizione sovrappesata e della rigorosa selezione dei titoli nel settore dell'energia. - Il nostro contributo maggiore questo mese è stato apportato dal tema dei fornitori di energia green.- LG Chem è stato il nostro principale contributo alla performance dopo aver ottenuto un contratto per la fornitura di materiali attivi per catodi.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Nel mese di settembre abbiamo riadattato il peso delle azioni nel sottotema dell'energia rinnovabile, riducendo il peso di TPI Composites. - La nostra forte convinzione nei semiconduttori rimane intatta. - Riteniamo che la diversificazione tra i nostri sottotemi ci consentirà di navigare meglio in questo contesto di mercato.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 7 ott 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.In data 15/05/2020 l'indice di riferimento è diventato l'MSCI AC WORLD NR (USD) dividendi netti reinvestiti. Le performance sono rappresentate con il metodo del concatenamento. La denominazione del Fondo è stata modificata da Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 08/10/2024

Carmignac Portfolio Climate Transition Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
America Settentrionale48.3 %
Asia28.3 %
Europa22.8 %
America Latina0.5 %
Africa0.1 %
Europa dell'Est-
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Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Peso dell'Investimento Azionario 81.8 %
Esposizione Azionaria Netta77.3 %
Numero di Azioni degli Emittenti 50
Active Share91.8 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Attraverso Carmignac Portfolio Climate Transition, adottiamo un approccio differenziato al cambiamento climatico che riflette la nostra filosofia sostenibile. Questa posizione è in linea con il nostro primo tema di impegno ESG: Clima.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
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Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.