Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Climate Transition

TematiciFondi tematici ESG Articolo 8Disponibile per i pac
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LU0705572823

Un fondo azionario tematico che agisce per la mitigazione dei cambiamenti climatici
  • Investire con un obiettivo: puntare a generare rendimenti interessanti a lungo termine esercitando al contempo un impatto ambientale positivo.
  • Investire in modo efficiente: puntare ad aziende innovative lungo l'intera catena di valore delle energie rinnovabili e dell'industria green.
Ripartizione per classe di attività
Azioni85.4 %
Altro 14.6 %
Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025
Indicatore di Rischio
5/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
- 14.6 %
- 5.7 %
+ 3.9 %
- 1.2 %
+ 3.3 %
Dal 30/12/2011
Al 06/02/2025
Rendimenti annuali : anno 2024
- 16.8 %
+ 20.8 %
+ 4.9 %
- 18.4 %
+ 13.9 %
+ 3.9 %
+ 9.6 %
- 15.7 %
+ 1.1 %
+ 2.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
85.37 €
Patrimonio Gestito del Fondo
177 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 6 feb 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.

Carmignac Portfolio Climate Transition performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Contesto di mercato

  • Dicembre è stato caratterizzato da un contesto di mercato cauto, con gli investitori che hanno compensato l'ottimismo per la crescita economica con le preoccupazioni per l'inflazione e la politica monetaria.- Sebbene la FED e la BCE abbiano tagliato i loro tassi di riferimento, hanno indicato che rimarranno vigili, anche se per motivi diversi.- La FED si è mostrata cauta a causa delle continue incertezze sull'inflazione negli Stati Uniti, mentre la BCE è preoccupata per la crescita in Europa.- I rendimenti delle materie prime sono stati positivi, con il Bloomberg Commodity Index che ha registrato un guadagno di circa l'1%.

Commento sulla performance

  • A dicembre il nostro Fondo ha registrato una performance negativa sia in termini assoluti che relativi.- I titoli che hanno contribuito negativamente alla nostra performance sono stati quelli associati agli attivatori di soluzioni verdi, in particolare Ashtead Group e Waste Management, che sono stati i nostri principali detrattori.- Abbiamo beneficiato della nostra posizione sovrappesata e della rigorosa selezione dei titoli nel settore dei servizi di comunicazione.- Il nostro contributo maggiore questo mese è venuto dal sottotema Tecnologia verde. TSMC è stato il maggior contributo, in quanto l'azienda continua a essere un attore chiave nel settore dell'intelligenza artificiale.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Nel mese di dicembre abbiamo riadattato le nostre ponderazioni nel sottotema delle energie rinnovabili dopo aver venduto la nostra posizione in Vestas Wind Systems.- La nostra forte convinzione nei semiconduttori rimane intatta.- Riteniamo che la diversificazione tra i nostri sottotemi ci consentirà di affrontare meglio questo contesto di mercato.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 6 feb 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.In data 15/05/2020 l'indice di riferimento è diventato l'MSCI AC WORLD NR (USD) dividendi netti reinvestiti. Le performance sono rappresentate con il metodo del concatenamento. La denominazione del Fondo è stata modificata da Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 09/02/2025

Carmignac Portfolio Climate Transition Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025
America Settentrionale58.3 %
Asia23.0 %
Europa18.2 %
America Latina0.4 %
Africa0.1 %
Visualizza i dettagli

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025
Peso dell'Investimento Azionario 85.4 %
Esposizione Azionaria Netta76.0 %
Numero di Azioni degli Emittenti 50
Active Share84.6 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Attraverso Carmignac Portfolio Climate Transition, adottiamo un approccio differenziato al cambiamento climatico che riflette la nostra filosofia sostenibile. Questa posizione è in linea con il nostro primo tema di impegno ESG: Clima.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.