| Carmignac Patrimoine A EUR Ydis | +9.8 % | -4.2 % | +12.3 % | +15.0 % |
| Indice di Riferimento | +12.5 % | +9.4 % | +26.0 % | +81.2 % |
| Media della categoria | +9.9 % | +1.1 % | +15.4 % | +30.2 % |
| Classificazione (quartile) | 4 | 4 | 3 | 4 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
| Fondo | +6.7 % | +7.9 % | +7.6 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.4 % | +7.7 % | +8.0 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.